顧問先の記帳代行と資料回収を管理。回収状況と作業の進捗を見える化しました。
01開発の目的・課題
顧問先からの資料回収や記帳代行の進捗を担当者ごとに管理しており、回収漏れや作業の遅れが起きていました。月次の進捗把握も大変でした。
02開発した主な機能
- 顧問先・担当の管理
- 資料回収状況の管理
- 記帳・月次作業の進捗管理
- 期限・タスクのアラート
- 対応履歴の記録
- 請求の管理
03導入後にできること
- 資料回収の漏れを防止
- 記帳作業の進捗を見える化
- 月次の遅れに早く気づける
- 引き継ぎを容易に
- 事務所の生産性向上
04こだわったポイント
顧問先ごとの資料回収状況を見える化し、回収漏れを防ぎました。月次作業の進捗を管理し、繁忙期でも遅れに早く気づけるようにしています。
05今後の拡張例
- 会計ソフト連携
- 資料回収の自動リマインド
- チャット連携
- 工数・採算分析
- 権限管理